000858五粮液(000858五粮液股票分红)

cpdjt V管理员 /2022-07-13 /5 评论 /147 阅读

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评论列表（有 5 条评论，147人围观）

小黄V游客沙发

2022-07-13 回复

速释放红利，重申“强烈推荐-A”评级。当前市场对五粮液价格低迷、渠道改革速度缓慢等有所质疑。18年是公司改革攻坚之年，各项措施落地起效尚需时日，但我们参加公司股东会，感受公司全年目标积极，改革态度坚决，同时草根调研当前回款及发货情况较好。当前股价包含悲观预期，静待公司改

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2022-07-13 回复

标的三分之二，加速并购进程，关注省内战略并购机会。改革攻坚之年，各项举措并非一蹴而就，但方向清晰，期待改革加速。渠道反馈五粮液批价疲软，背后两大问题：一是经销商政策存在差异，渠道占用资金较多，低价甩货成

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2022-07-13 回复

、方向明确，市场对公司悲观预期已包含在股价中，改革步伐推进下红利逐步释放。维持18-19年EPS3.42和4.38元，维持103元年目标价，对应19年24倍，重申强

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2022-07-13 回复

之年，各项举措并非一蹴而就，但方向清晰，期待改革加速。渠道反馈五粮液批价疲软，背后两大问题：一是经销商政策存在差异，渠道占用资金较多，低价甩货成为常态，背后原因是公司扁平化过程中对库存和价格管控不足，渠道改革尚未到位。二是公司实际出货量不低，我们从渠道调研了解到目前打款

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2022-07-13 回复

18年收入目标增量百亿，利润目标30%，从当前发货情况看进展较为顺利，系列酒百亿目标，其中核心产品增长50%。2)渠道改革：五粮液市场价格低迷，症结在于对渠道和终端管控较弱，招商拓终端政策执行不到