新一轮不良资产行业变革格局暗流涌动，创新不良资产处置模式迫在眉睫。如何运用“投行思维”，整合各种资源、吸引各类风险偏好的投资者，最大限度地发掘不良资产的潜在价值？如何找到这轮不良资产最有效的处置模式？
轻金融将于2017年4月15~16日在北京市举办《不良资产深度模式实战研修班：深度解析债转股、不良资产基金、证券化、金融债务重组等不良资产模式》：
1、邀请具有丰富不良资产运作实战经验的四大AMC资深人士：对当前金融不良资产发展格局、商业模式、债转股、不良资产基金、证券化等主要处置模式与案例进行分析；
2、邀请某大型银行权威人士：结合参与的多起重大企业债务重组的协调和指导，对金融债务重组进行实务解析；
3、邀请某不良资产基金总经理：对不良资产基金的组织管理形式与特殊性、全流程实务操作、影响不良资产基金运作的关键因素进行分析。
李女士：13126854856（电话微信）
报名流程：（填写报名表-获得会议详情-付款-报名完成）
第一部分 讲师简介
讲师一
某四大AMC资深人士：从四大资产管理公司成立之初便进入AMC工作，从事不良资产收购、管理、处置工作十七年。对当前不良资产市场情况非常熟悉，具有丰富的不良资产运作实战经验，对不良资产基金、证券化、债转股、地方AMC等热点问题有深度研究。
讲师二
某大型银行总行高级经济师；参与多起重大企业债务重组的协调和指导工作；有多年的银行工作经验，对金融不良资产有深入研究；担任《企业金融债务重组实务》副主编，兼任某大学金融不良资产研究中心副主任、研究员。
讲师三
不良资产基金总经理：目前管理运作多只不良资产基金产品。具有丰富的不良资产基金、房地产基金运作经验，熟悉基金筹备发起、募集、投资、投后管理、项目退出的全部基金业务流程和过程中的重要法律节点，尤其擅长基金结构搭建和避税处理。
第二部分：主办方介绍、报名方式
主办方介绍
1、轻金融：旗下拥有银行资管知名平台“轻金融”及不良资产行业智库“轻金融不良资产”，覆盖10万以上金融从业者，为各类银行、不良资产机构提供研究咨询、资产/资金对接、定制培训内训等服务，致力成为银行业/不良资产行业专业的第三方研究服务平台；
2、多篇相关研究报告在行业有较广泛影响，同时已在北上广等多地举办10多期不良资产精品线下沙龙、培训活动。
3、适合对象：
1）投资人：包括并不限于四大及省级AMC、国企、民营AMC等；
2）服务商：包括并不限于律所、各类资产管理公司等；
3）持有人：包括并不限于银行、信托、券商、基金、融资租赁等；
4）上下游产业链机构：如相关领域上市公司等。
报名费用及方式
1、培训费用：5600元/人，包含：全部共计2天期间学习费、资料费、培训期午餐；不含：往返交通、住宿等费用。
2、参会权益：
（1）两天实战培训课程，并与讲师面对面详细交流；
（2）不良资产精品材料：赠送轻金融独家整理的“不良资产研究报告合集”；
（3）获得参会嘉宾名单，与各类不良资产机构进行资源与业务对接合作。
李女士：13126854856（电话微信）
第三部分：课程大纲
4月15日全天（上午9：00~12：00，下午13：30~16：30）
金融不良资产主要处置模式、债转股、不良资产基金、证券化等分析
一、金融不良资产行业格局
1、当前不良资产市场形势分析、供求关系
2、不良资产行业格局
3、不良资产主要机构发展概况
（1）四大AMC发展历程
（2）地方AMC发展动态
（3）外资参与主体的演进
（4）其他金融机构及社会资本介入情况
二、不良资产主要处置模式及案例分析（重点）
1、不良资产的分类处置
（1）传统类、附重组类
（2）资产分类策略：处置类资产、经营类资产
（3）资产分类管理处置的操作要点
2、 基于资产分类的不良资产处置模式及案例精讲
（1）债务重组相关
处置方式一：债务重组
处置方式二：债转股
处置方式三：资产置换
（2）债权转让
（3）打包处置
（4）债权清收
（5）批产重整
（6）实物资产处置
（7）诉讼追偿
（8）委托处置
（9）新兴资产处置模式——合作处置及通道类业务
合作处置及通道类业务的合作基础
现有合作情况及监管要求
合作处置模式交易结构设计及风控安排
三、债转股、不良资产基金、证券化精讲（重点）
1、债转股指导意见解读及案例解析
（1）债转股的前世今生
（2）债转股相关政策解读
（3）市场化债转股案例
（4）债转股运作模式
2、不良资产基金业务操作案例等
（1）银行系不良资产基金的特色及趋势
（2）AMC系不良资产基金的发展
3、不良资产证券化业务案例解析
（1）不良资产证券化相关政策
（2）政策解读
（3）不良资产证券化实施情况：产品比较与案例介绍
四、交流互动与业务对接
（16：30~17：30）
4月16日上午（9：00~12：00）
金融债务重组实务与案例解析
一、金融债务重组概述
1、金融债务重组在中国的实践历程
2、金融债务重组在国外的实践历程
3、金融债务重组的必要性
4、企业金融债务重组的实践
二、金融债务重组的准备
1、金融债务重组的提出
2、金融债务重组的启动
3、债委会组建的相关内容
4、中介机构参与金融债务重组的作用
三、金融债务重组方案的确定
1、金融债务重组方案安排
2、开展尽职调查
3、企业偿债能力分析
4、制定债务重组方案
四、金融债务重组方案的实施
1、签署《债务重组协议》
2、金融债务重组与企业其他重组方式的衔接
3、 金融债务重组的完成
五、案例解析：中国二重、中钢集团、中冶纸业等
4月16日下午（13：30~16：30）
不良资产基金全流程管理与运作
一、不良资产基金的组织管理形式与特殊性
1、基金组织管理形式选择
2、不良资产基金的特殊性
3、当前各类基金运作模式
二、不良资产基金全流程运作解析
不良资产“募投管退”基金业务流程实务操作和重要法律节点
1、资金募集
2、投资对象选择策略
3、投资模式分析
4、主要交易对手
5、投资周期匹配
三、影响不良资产基金运作的关键因素分析
1、资金来源与存续期限
2、基金公司架构与部门设置
3、基金产品交易结构设计思路及解决方案
四、不良资产基金退出
1、合作模式
2、基金处置清收方案
五、不良资产基金风险控制体系
六、不良资产基金未来发展趋势
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