笔者按：
两市冲高震荡反复，目前上证指数报3098.95点，上涨14.14点，涨0.46%，成交额826.65亿；深证成指报10778.48点，上涨47.08点，涨0.44%，成交额1320.88亿，两市合计成交额2147.52亿；创业板指报2182.94点，上涨15.54点，涨0.72%，成交额343.5亿
(一)政策动态
国务院发文降低实体经济企业六大成本支持债转股
8月22日，国务院印发《降低实体经济企业成本工作方案》，提出降低实体经济企业的税费负担、融资成本、制度性交易成本、人工成本、用能用地成本、物流成本等六大成本。《工作方案》提出，支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。
简评：上述6大成本中，人工成本难降，用地成本高涨，利率已在低位，融资成本同样下降空间有眼，至于降低税费，国务院全面推开营改增试点，但从上半年经济数据看，税收增长率高于GDP增速。最有降低空间的是制度性交易成本，但这涉及改革，推进难度大。不过不管怎么说，降低实体经济企业成本，增强盈利能力利好经济、股市。至于债转股，双刃剑。
(二)政策动态
中建材集团与中材集团重组
央企间的重组整合步伐提速。昨日据记者从国资委获悉，经报国务院批准，中国建筑(601668，股吧)材料集团有限公司与中国中材集团公司实施重组。至此，国资委直接监管中央企业数量已减至104家。
简评：中建材集团与中材集团旗下上市公司北新建材(000786，股吧)、中国巨石、洛阳玻璃、瑞泰科技(002066，股吧)、中材科技(002080，股吧)、中材国际(600970，股吧)、中材节能、祁连山(600720，股吧)、天山股份(000877，股吧)、宁夏建材等股价或有表现，大概率是脉冲，因为央企重组不是当前风口。
(三)外围市场
美股涨跌互现黄金跌油价重挫
昨夜美股涨跌互现，道指跌0.12%；标普指数跌0.06%；纳指涨0.12%。欧股：英股富时100指数跌0.44%，法股CAC指数跌0.24%，德股DAX指数跌0.47%。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌2.80美元，跌幅0.2%，收于每盎司1343.40美元。WTI原油10月期货收跌1.47美元，跌幅3.03%，报47.05美元/桶。
简评：美联储主席耶伦将在8月26日年会上发表讲话，可能发表鹰派言论，美股创新高后小幅回撤。Ａ股昨天关注10日线、3069点支撑，尚在旗型整理中。
(四)行业动态
中央再度关注一带一路建设概念股再度走强
19日午后，一带一路概念股拉升，中国中铁(601390，股吧)涨停，中铁二局(600528，股吧)、中国中冶(601618，股吧)、中国铁建(601186，股吧)、中国中车等纷纷走高。
习主席17日出席推进“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话。要求一步一步把“一带一路”建设推向前进，让“一带一路”建设造福沿线各国人民，进一步研究出台推进一带一路建设的具体政策措施，创新运用方式，完善配套服务，重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。
目前中国已经和30多个国家签署了“一带一路”合作协议，一批示范基础设施合作项目正在积极推进。在“十三五”期间中国将与相关国家共同推进中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴和孟中印缅六大经济走廊建设。中航证券认为，一带一路将带动相关领域的经济合作。
光大证券(601788，股吧)：一带一路将是贯穿未来3年至5年的超级投资主题。
招商证券(600999，股吧)：“一带一路”的基建、高铁、能源等需求将会给目前过剩的钢铁行业带来巨大的需求空间，同时还可以避免去产能和去杠杆对经济所带来的巨大伤害。同时，“一带一路”有助于解决国际钢铁贸易争端。随着“一带一路”战略落地实施，未来出现区域性钢材短缺是大概率事件。世界钢协数据显示整个中东地区2013年钢材产量不过2680万吨，中国钢材输出大有可为。
东兴证券：“一带一路”战略的提出及具体实施有助于推动基础设施建设，拉动投资需求；打开亚欧贸易窗口，释放出口需求。从而起到了刺激总需求，缓解经济下行压力的作用。“一带一路”战略有助于培育我国经济发展潜力，推动区域经济的一体化以及人民币的国际化。与此同时，“一带一路”战略具体实施起来有遇到来自美印以及沿路国家的种种障碍的风险。
兴业证券：“一带一路”不仅是一个主题性机会，还是一个普惠式机会、系统性机会。“一带一路”主题投资炒作可能就像一阵风一样，不排除数周之后就退潮的可能，但受益于“一带一路”的系统性行情将可能延续3-5年。
点评：相关概念股
工程机械类：
中联重科(000157，股吧)：工程机械制造业的龙头企业。并购世界第三大混凝土机械制造商意大利CIFA公司，公司开创了行业内公司整合海外资源的先河。
柳工：国企改革利好有望释放。2013年主要产品装载机在国内市场的占有率稳居前列，2014预计实现140亿元销售目标。
徐工机械(000425，股吧)：起重机械是公司优势产品。已经成立了多家海外销售、服务类公司占领发展中国家市场，一带一路利于其进一步开拓海外市场。
安徽合力(600761，股吧)：国内叉车行业龙头，产品在国内市占率超过40%，叉车出口占全国总量的70%，国企改革预期仍在，未来外延式扩张战略助推业绩高增长。
三一重工(600031，股吧)：全球最大的混凝土机械制造商，连续多年产销量居全球第一。海外布局广阔，海外收入占公司收入比重达30%左右并持续增长。
海外工程承包类
中国交建：以基建设计、建设、疏浚及装备制造为主业，公司业务遍及中国所有行政区域，以及80多个海外国家和地区。
中国电建：全球水利水电工程领导者，全球市占率约50%，业务区域与“一带一路”高度吻合，“三头在外”模式最为受益，海外收购加速全球扩张。
中国铁建(601186，股吧)：中国最大的工程承包商和海外工程承包商，受益于全球高铁建设大时代。定增募资120亿元加强公司投融资能力，拓展海外市场。
中国中铁(601390，股吧)：按照年度工程承包总收入计算，公司为全球第三大建筑工程承包商，已在境外逾55个国家和地区承建超过230个海外项目。
中工国际(002051，股吧)：前期国家刺激外贸政策力度空前，公司股权激励以及事业部改革去的明显成效。内外部环境共振，订单强劲增长趋势有望延续。
高铁：
中国中车：铁路装备巨头作为中国制造业的优秀代表，有望率先在“一带一路”中实现突破，成功开辟海外市场。
永贵电器：从事轨道交通连接器行业已有三十多年的历史，具有行业积淀优势和产品技术优势，是国内轨道交通连接器主要供应商之一。
康尼机电：公司主营轨交装备、机电及一体化的研发制造、销售与技术服务，拥有境内专利214项，发明专利29项，拥有强大的研发能力和技术优势。
核电：
应流股份：是国内取得核一级泵阀、支承类铸件《核安全机械设备制造许可证》等核设施部件质量体系证书的极少数企业之一，技术优势明显。
丹甫股份：公司重组预案置换入台海核电，主产品核岛主管道处国内领先地位，在二代半堆型主管道和三代锻造主管道市场的占有率分别为50%，40%。
中国一重(601106，股吧)：生产国内90%以上的国产核电锻件，80%以上的国产核反应堆压力容器，公司已具备在核电装备制造领域参与国际竞争的实力。
上海电气(601727，股吧)：国内第三代核电实力最突出的企业，集整体上市、海外工程、核电、“一带一路”等概念于一身。
东方电气(600875，股吧)：主要生产核发电设备，技术优势明显。是目前国内唯一已经具备制造百万级核岛和常规岛设备能力的企业，常规岛部分技术基本成熟。
交通运输类：
连云港(601008，股吧)：提出了打造“打造丝绸之路经济带建设平台”的发展目标，目前已打通10余条铁路班列，60条近远洋航线，东桥头堡战略日益显著。
宁波港：我国最大码头运营商之一，能提供集装箱、矿石、石油、原油、煤炭、液体化工产品五大基础货物的装卸服务。
中国重汽(000951，股吧)：2013年重卡出口2.46亿辆，居行业首位。海外营销生产网络完善，基本实现对发展中国家全覆盖，高度匹配“一带一路”沿线区域。
上港集团(600018，股吧)：扼守长三角水道与海岸线“T”型交汇点，地理位置得天独厚，集疏运网络四通八达，核心货源腹地-长江区域为我国最重要的经济带之一。
福田汽车(600166，股吧)：公司海外战略明确，在海外设有多个销售子公司，产品出口到80多个国家和地区，“一带一路”有望推动其货车客车出口业务。
(五)行业动态
VR产业进入普惠时代行业望爆发式增长
据媒体报道，日前知名室内定位公司中电昆辰宣布，正式批量提供多人大面积三维虚拟现实互动解决方案。该方案中，VR手柄可提供毫米级高精度、毫秒级高实时三维空间定位，可支持上万平方米VR体验馆的多人多手柄空间定位，可融合各种VR头盔显示器。这一技术于18日在深圳会展中心向业界展示。
业内人士表示，这不仅是国内“鹰眼”超宽带定位技术的重大突破，也意味着全球VR产业首次迎来普惠时代。事实上，虚拟现实已成“风口的猪”，Facebook、微软、谷歌、苹果等巨头都已在该领域积极布局。据市场研究公司IDC公布的最新报告，预计AR和VR市场的全球营收将从2016年的52亿美元增长至2020年的1620亿美元。相关公司有望受益行业爆发式增长。
点评：相关概念股：
佳创视讯：与虚拟现实技术及系统国家重点实验室等签订协议，进行“VR+广电”产业化发展。公司拟成立佳创梧桐基金，总规模10亿元投向虚拟现实产业等领域。
高新兴：拟参股的北京蚁视是国内虚拟现实的开拓者，专注于虚拟现实、增强现实、全息现实等穿戴式设备，在虚拟现实硬件和软件方面都有全球领先的技术。
暴风集团：5月曾推出被称为“全球首款VR电视”的新品电视，公司持股的暴风魔镜在产品端也动作不断，推出新一代暴风魔镜5及5Plus产品。
创维数字：系A股市场上为数不多能自主研发VR硬件设备的厂商之一，预计将于今年11月再推VR版miniStation切入虚拟现实领域。
棕榈股份：参股乐客VR为虚拟现实线下体验馆提供硬件支持、技术支持、内容支持等一体化解决方案，通过云端提供线下VR内容更新服务。
江南化工(002226，股吧)：旗下北京光年研发有“图灵机器人(300024，股吧)”，能以云端形式接入实体机器人(300024，股吧)、虚拟现实等设备，应用前景广阔。
水晶光电(002273，股吧)：公司为光电元件产业龙头之一，正从智能汽车抬头显示器、超短焦投影以及视频眼镜三个方向推进虚拟现实显示业务。
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