市场利率
7月18日，债券收益率长端全面上行。其中AAA中票1Y走平、3Y下行1BP、5Y上行2BP；AA中票1Y走平、3Y下行1BP、5Y上行2BP；AA-中票1Y走平、3Y下行1BP、5Y上行2BP。
（1）【招商银行股份有限公司：山东山水水泥集团有限公司*** 后续进展情况】
招商银行股份有限公司于7月18日发布公告，称山东山水水泥集团有限公司由于控制权纠纷及生产经营亏损等原因，“15山水SCP001”于2015年11月12日未能按期足额兑付本息，于2016年1月4日偿付利息，本金及逾期*** 金仍未偿付；“15山水SCP002”于2016年2月14日未能按期兑付本金，仅偿付利息；“14山水MTN001”于2017年2月27日未能按期足额兑付本息；“14山水MTN002”于2017年5月12日未能按期足额兑付本息。招商银行将持续跟进发行人控制权最新纠纷的进展，并要求发行人必须尽快偿还已*** 的债券本金和相关罚息。
相关债券：14山水MTN001、14山水MTN002、15山水SCP001、15山水SCP002
（2）【东北特殊钢集团有限责任公司：“15东特钢PPN002”未能按期足额兑付本息 】
东北特殊钢集团有限责任公司于7月18日发布公告，称“15东特钢PPN002”应于2017年7月17日兑付本息，鉴于公司重整工作仍在进行当中，重整计划草案尚未经第二次债权人大会表决通过，“15东特钢PPN002”不能按期足额兑付本息，已构成实质性*** 。
相关债券：15东特钢PPN002
（3）【中诚信国际：关注内蒙古博源控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券本息延期兑付】
由于资金紧张，内蒙古博源控股集团有限公司未能按期兑付“16博源SCP001”和“16博源SCP002”。公司于7月13日发布公告，称当天已将“16博源SCP002”本息足额兑付资金汇入银行间市场清算所股份有限公司兑付账户。中诚信国际将持续关注上述事项进展。
相关债券：16博源SCP001、16博源SCP002
（4）【大公：关注浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南股份有限公司部分股权被司法冻结】
2017年7月10日，浙江大东南集团有限公司所持有的浙江大东南股份有限公司股份部分股票50,000,000股被浙江省诸暨市人民法院司法冻结。截止2017年7月17日，公司持有浙江大东南股份有限公司股份数为527,551,692股，占股份总数的28.09%。其中，质押510,310,614股，占其持有股份的96.73%，占股份总数的27.17%；司法冻结177,711,400股，占其持有股份的33.69%，占股份总数的9.46%。大公将持续关注将持续关注上述事项进展。
相关债券：16东南01
（5）【光明房地产集团股份有限公司：全资子公司农工商房地产(集团)有限公司挂牌转让江苏东恒海鑫置业有限公司 100%股权及债权】
光明房地产集团股份有限公司于7月14日发布公告，称公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权，挂牌转让价格不低于人民币 1,494,514,567.07 元。
相关债券：17香驰MTN001
（6）【西安曲江文化产业投资（集团）有限公司：拟为西安曲江文化控股发行债券提供连带责任担保】
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司于7月17日发布公告，称公司决定为西安曲江文化控股有限公司拟发行不超多30亿元非公开定向债务融资工具提供连带责任保证担保。此外，截至2017年6月末，公司对外担保金额合计129.17亿元，占公司2016年6月末净资产的比重为102.25%，无逾期担保情况。该笔对外担保不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大影响。
相关债券：12曲文投PPN001、13曲文投PPN001、15曲文投MTN001、15曲文投MTN002
（7）【张家口通泰控股集团邮箱公司：中止执行市管高速公路经营管理权及通行费业务整体划转】
张家口通泰控股集团邮箱公司于7月18日发布公告，称中止执行张家口市管高速公路经营管理权，将张家口市管高速公路收费重新从张家口市高等级公路资产管理中心整体划转回公司，市管高速公路收费维持不变。
相关债券：14通泰PPN002、16通泰CP001、16通泰控股MTN001、16通泰控股PPN001、16通泰控股PPN002、17通泰控股CP001
（8）【中国供销集团有限公司：变更公司总经理、董事】
中国供销集团有限公司于7月18日发布公告，称杨凤录不再担任公司董事、总经理职务，陈振平担任公司总经理；公司设立监事会，杨凤录担任公司监事会主席，李连成继续担任监事会监事。2017年7月14日，公司一届45次董事会正式任命陈振平为公司总经理。
相关债券：14供销001、16供销01
（9）【大公国际：上调北京市政路股份有限公司主体及债项评级】
2017年7月17日，大公国际将北京市政路股份有限公司主体长期信用等级由AA上调为AA+，评级展望为稳定；将“15京城路桥MTN001”债券评级调整为AA+。
相关债券：15京城路桥MTN001、17景成路桥CP001
周二的大部分债券大多低于估值成交，其中建筑装饰、综合、公用事业、房地产、交通运输交投活跃。
（1）成交显著高于估值的产业债个券有17兖矿SCP002、16万达02、16万达05。成交价位分别高于估值272BP、89BP、88BP。
（2）成交显著高于估值的城投债个券有10镇江交投债、17云投SCP002。成交价位分别高于估值29BP、23BP。
（3）成交显著低于估值的产业债个券有16金科07、16东旭01、16禹地产。成交价位分别低于估值63BP、48BP、31BP。
（4）成交显著低于估值的城投债个券有16慈溪01、16桂资01。成交价位分别低于估值44BP、34BP。
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